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601186中国铁建股票未来两年业绩增长确定性高 “推荐”评级

发布日期:2021-08-21 23:06   来源:未知   阅读:

  海外项目风险可控,或许有意外收益沙特项目已提前启动索赔;利比亚项目最大损失可控。

  未来毛利率逐步提高公司目标每年提高0.3-0.5%。措施:一是,强化管理。签订合同时,建立物价上涨补偿机制;加大集团采购及自制材料比重;优化施工方案,提升效率。二是,结构调整。调整产品结构,增加高毛利产品比重;提升非工程承包业务比重,如房地产、工业制造等。

  非工程承包业务快速发展预计勘察设计、香港马会2020开奖近十期结果。物流与物资贸易及房地产业务增速将快于工程承包业务;收购的加拿大铜矿,预计明年产生效益。

  盈利预测及估值预计公司2011-2012年EPS分别为0.66、0.80元,对应PE分别为10.42倍、8.6倍。公司手中订单充足,未来业绩增长确定性较高,目前估值水平偏低,给予“推荐”评级。